Grupo Coppel, a través de su vehículo único de adquisición de inmuebles comerciales, de oficina logística, Sakly, visitará en los próximos días la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde se espera que emita hasta 5,000 millones de pesos que serán utilizados para su plan de expansión por el país.
La colocación, que será a través de dos vasos comunicantes con clave de pizarra SAKLY 25 y SAKLY 25-2, será por un monto de hasta 3,000 millones de pesos con opción de sobreasignación de 2,000 millones.
La emisión SAKLY 25 será a tasa variable con un plazo de hasta tres años y SAKLY 25-2 a tasa fija con un plazo de hasta siete años. Los recursos de las emisiones propuestas se utilizarán principalmente para refinanciamiento de pasivos y usos corporativos.
La colocación de bonos, que se espera sea el próximo 16 de octubre, se encuentra bajo el amparo de un programa por hasta 15,000 millones de pesos, de acuerdo con el documento publicado en la BMV.
HSBC y Santander destacan como sus agentes colocadores, en tanto que Monex casa de bolsa figura como su representante común.
La expansión de Sakly
Los recursos de la emisión serán utilizados para un plan de expansión de Sakly, de acuerdo con una presentación, que incluye el desarrollo de 10 nuevos inmuebles, de los cuales dos ya han sido aperturados al corte de junio de 2025.
De manera detallada, se trata de seis nuevos desarrollos comerciales y una ampliación; y tres nuevos centros de desarrollo logístico y oficinas que se espera sean completados durante la segunda mitad de este año, de acuerdo con el documento.
«La compañía atraviesa una etapa de crecimiento, enfocada en la apertura de nuevas tiendas, centros de distribución y la adquisición de oficinas adicionales», mencionó Fitch Ratings en una nota.
Sakly es una subsidiaria de Grupo Coppel, su actividad principal es el desarrollo, administración y arrendamiento de activos inmobiliarios en México con más de 20 años de
experiencia, enfocados en diversos sectores como comercial, logístico y oficinas.
De acuerdo con una presentación, el portafolio de la empresa se divide en 63% a comercial, 33% logístico, 3% oficinas y el resto en otros sectores. Además, cuenta con 693 inmuebles distribuidos a lo largo de la República Mexicana. Sin embargo, casi el 50% de ellos se concentra en la zona Centro y Noreste del país.
Coppel, con la más alta calificación
La emisión de Grupo Coppel recibió la nota ‘AAA’ por Fitch y HR Ratings, misma que indica que cuenta con la capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras.
«Las calificaciones también consideran la alta rentabilidad de Sakly, superior a la de sus pares principales del sector, un portafolio de propiedades sólido con buena diversificación geográfica y una estrategia de crecimiento manejable«, mencionó Fitch en una nota.
La agencia calificadora también refirió que la nota considera la relación de arrendamiento inmobiliario con Coppel, misma que respalda la estabilidad de los ingresos de Sakly, ya que la mayoría de sus ingresos por arrendamiento provienen de esta entidad.
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