En una de las fusiones más significativas del año, Capital One Financial Corporation (COF), con sede en McLean, Virginia, ha anunciado su intención de adquirir Discover Financial Services (DFS) por us$35.300 millones. La operación, que se espera que se cierre a finales de 2024 o principios de 2025, busca fortalecer la posición de ambas empresas en el mercado de pagos, cada vez más competitivo.
Capital One, fundada en 1994, es una empresa financiera líder en Estados Unidos que ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos, cuentas de ahorro e inversiones. Cuenta con más de 100 millones de clientes y opera en más de 40 países.
Discover Financial, por su parte, es una empresa con sede en Riverwoods, Illinois, conocida por su tarjeta Discover it® Cash Back y otros productos financieros. Cuenta con más de 50 millones de clientes y es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en Estados Unidos.
La fusión creará una empresa con:
- Más de 150 millones de clientes
- Una cartera de tarjetas de crédito con un valor de más de 300.000 millones de dólares
- Una plataforma de pagos global con más de 70 millones de puntos de aceptación comercial en más de 200 países
Los objetivos de la fusión son:
- Competir mejor con los grandes emisores de tarjetas de crédito y empresas de pagos como JPMorgan Chase, American Express, Citi, Mastercard y Visa.
- Aprovechar las fortalezas de ambas empresas para crear una plataforma de pagos más eficiente e innovadora.
- Ofrecer a los clientes una gama más amplia de productos y servicios financieros.
Se espera que la fusión genere sinergias de costes por valor de 1.500 millones de dólares anuales en los próximos tres años.
Las acciones de Discover Financial subieron un 26% tras el anuncio de la fusión, mientras que las acciones de Capital One cayeron un 6%.
Richard Fairbank, CEO de Capital One, dijo: «Nuestra adquisición de Discover es una oportunidad única para unir dos empresas muy exitosas con capacidades y franquicias complementarias, y para construir una red de pagos que pueda competir con las mayores redes de pagos y empresas de pagos.»
La fusión está sujeta a la aprobación de los reguladores y de los accionistas de ambas empresas.
Capital One conservará la marca Discover y utilizará las redes Visa y Mastercard tras la fusión
Capital One, tras la adquisición de Discover Financial, tiene previsto mantener la marca Discover y utilizar las redes de pago Visa y Mastercard para algunas de sus tarjetas, mientras que otras se migrarán a la red Discover, según informa el Wall Street Journal.
Se espera que la operación se complete a finales de 2024 o principios de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Una vez completada la fusión, los accionistas de Capital One poseerán alrededor del 60% de la empresa, mientras que los accionistas de Discover poseerán alrededor del 40%.
En cuanto a las acciones:
- Capital One experimentó una caída de casi el 4% en las operaciones previas a la comercialización del martes.
- Discover, por su parte, experimentó un aumento de más del 16%.
Los puntos clave de la información son:
- Capital One conservará la marca Discover.
- Se utilizarán las redes de pago Visa y Mastercard.
- La operación se espera para finales de 2024 o principios de 2025.
- Los accionistas de Capital One poseerán el 60% de la empresa fusionada.
- Los accionistas de Discover poseerán el 40% de la empresa fusionada.
- Las acciones de Capital One bajaron un 4%.
- Las acciones de Discover subieron un 16%.
