Si eres un asesor financiero o un planificador que busca organizar sus viajes para 2024, las conferencias anuales probablemente ya estén en tu radar. Aunque muchas no confirman fechas y lugares exactos hasta con ocho a doce meses de anticipación, vale la pena considerar organizar tu agenda en torno a las conferencias de asesores financieros más relevantes.
Las próximas conferencias seleccionadas por Stornia, abarcan una amplia gama de temas, desde planificación patrimonial hasta gestión de activos, con una gran diversidad de ofertas y formatos disponibles: presencial, online e híbrido. No es necesario asistir a todas las conferencias, por lo que es importante seleccionar las que mejor se adapten a tus necesidades.
Experiencia del Instituto de Inversiones y Riqueza (IWI) 2024
- Fechas: del 7 al 10 de abril
- Ubicación: Wynn Las Vegas en Las Vegas
- Costo: Reserva anticipada, $1,295; precio regular (después del 8 de marzo de 2024), $1,495
- Tipo: Presencial
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En la conferencia anual insignia de IWI, los mejores y más brillantes de la industria se reúnen para escuchar ideas innovadoras y conocimientos de la industria de parte de líderes de opinión y expertos financieros. Se espera que atraigan a más de 1200 participantes.
AICPA y CIMA participan 24
- Fechas: 24 al 26 de abril
- Ubicación: The Charleston Place en Charleston, Carolina del Sur
- Costo: $925 a $2025 (los miembros de cualquiera de las organizaciones titulares pueden ser elegibles para descuentos)
- Tipo: Presencial y en vivo online
- Aplicar aquí
Esta conferencia está dirigida a directores financieros (CFO), directores ejecutivos y líderes corporativos, ejecutivos de alto nivel, socios y líderes de empresas, y directores y controladores financieros. Ofrece asesoramiento de directores financieros experimentados sobre temas actuales, así como información sobre sus estrategias de toma de decisiones para garantizar un mejor futuro para sus negocios.
La Cumbre de Planificación de Salida
- Fechas: 28 al 30 de abril
- Ubicación: JW Marriott en Marco Island, Florida
- Costo: $1,595
- Tipo: Presencial
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La Cumbre de Planificación de Salida atrae a un grupo diverso de asesores profesionales, incluidos planificadores financieros, consultores, abogados y contadores, que comparten el compromiso de ayudar a los clientes a navegar las complejidades del proceso de salida. Espere establecer contactos, construir relaciones y un liderazgo intelectual que conduzca a empresas colaborativas y asociaciones inesperadas.
Cumbre de equipos asesores de Barron
- Fechas: 6 al 8 de mayo
- Ubicación: Hotel Bellagio en Las Vegas
- Costo: No revelado (la entrada es solo por invitación; debe presentar una solicitud para asistir)
- Tipo: Presencial
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En esta cumbre de tres días, los asesores financieros y sus equipos reciben las herramientas para lograr resultados aún mayores y mejores en las relaciones con los clientes. Los asistentes se centran en las complejidades de la dinámica interpersonal, la gestión financiera y la innovación en la gestión patrimonial.
Retiro de la Asociación de Planificación Financiera (FPA) 2024
- Fechas: del 6 al 9 de mayo
- Ubicación: Loews Ventana Canyon Resort en Tucson, Arizona
- Costo: desde $1,299 (el costo varía según el tipo de registro y el momento)
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
Este retiro es tanto para profesionales de la industria como para recién llegados que desean salir de su zona de confort para generar nuevas ideas, hacer conexiones duraderas y alcanzar la excelencia en el campo de la planificación financiera.
Conferencia Nacional NAPFA Primavera 2024
- Fechas: 8 al 11 de mayo
- Ubicación: Omni Fort Worth Hotel en Fort Worth, Texas
- Costo: por determinar (para la conferencia de otoño de 2023, programada para el 18 y 21 de octubre en Louisville, Kentucky, el costo total fue de $1,495 para miembros y $1,695 para no miembros. Los pases diarios estaban disponibles por $299 y $399).
- Tipo: Presencial
- Detalles aquí (la inscripción se abrirá a principios de 2024)
La Conferencia Nacional de Primavera de 2024 de la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA), una reunión de las mejores mentes en planificación financiera, economía e inversiones, presenta una oportunidad ideal para recibir educación sobre una variedad de temas de planificación, incluidas las tendencias regulatorias y de la industria. También se ofrece capacitación en ética (aprobada para cumplir con el Código de Ética y Responsabilidad Profesional de la Junta de Planificador Financiero Certificado [CFP]), como ocurre en todas las conferencias de NAPFA.
Ventaja de la gestión patrimonial: ETF internos, RIA Edge y WealthStack
- Fechas: 13 al 16 de mayo
- Ubicación: The Diplomat Beach Resort en Hollywood, Florida
- Costo: Tarifa de asesor, $95; Actualización opcional a Advisor Plus, $195 (brinda acceso a oportunidades de reuniones individuales, acceso a la sala VIP y más)
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
Al integrar ambiciosamente tres de los eventos de inversión y tecnología más populares en la planificación financiera, los asesores pueden acceder a innovadores, personas influyentes y expertos líderes en la industria, todo en un solo lugar. Esta oportunidad atrae a asesores de inversiones registrados (RIA), inversores institucionales, planificadores financieros, propietarios de activos y compradores y emisores de ETF.
Elevar 2024
- Fechas: 14 y 15 de mayo
- Ubicación: Centro de Convenciones de Phoenix en Phoenix
- Costo: por determinar
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
Esta cumbre de asesores de Envestnet es para asesores financieros que utilizan o desean utilizar Envestnet para gestionar su negocio de gestión patrimonial. Con los principales oradores de la industria, aprendizaje práctico y talleres de capacitación, los pares en la gestión patrimonial pueden aprender más sobre la funcionalidad de Envestnet y beneficiarse de los conocimientos de la industria.
Conferencia Anual FINRA 2024
- Fechas: 14 al 16 de mayo
- Ubicación: Washington, DC
- Costo: miembro de FINRA en persona, $795 (primeros 100 hasta el 6 de octubre de 2023) o $1395 (hasta 500 hasta el 29 de marzo de 2024); no miembro en persona, $1,395 (primeros 100 hasta el 6 de octubre de 2023) o $1,995 (hasta 500 hasta el 29 de marzo de 2024); miembro virtual, $375; no miembro virtual, $ 500 (hay más tarifas disponibles en el sitio web).
- Tipo: Presencial u online
- Aplicar aquí
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) celebra una conferencia anual que reúne a profesionales, pares y reguladores para intercambiar ideas sobre los temas regulatorios y de cumplimiento más actuales de la actualidad. Los temas van desde el cumplimiento normativo hasta el desarrollo de criptoactivos y delitos financieros.
Cumbre de asesores Broadridge 360
- Fechas: 19 al 21 de mayo
- Ubicación: hotel JW Marriott Austin en Austin, Texas
- Costo: $895–$995
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
La Conferencia de Soluciones Broadridge Fi360 ha sido rebautizada como Broadridge 360 Advisor Summit. Los profesionales del patrimonio y la jubilación participarán en sesiones que invitan a la reflexión, presentaciones de expertos y cursos de educación continua para obtener créditos. En los márgenes también se producen importantes conexiones de networking.
Conferencia del Congreso NAIFA 2024
- Fechas: 20 y 21 de mayo
- Ubicación: JW Marriott en Washington, DC
- Costo: por determinar
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
La Asociación Nacional de Asesores Financieros y de Seguros (NAIFA) celebra su Conferencia Anual del Congreso para reunir a sus miembros cara a cara con legisladores y formuladores de políticas. Los miembros reciben capacitación fundamental en defensa, sesiones informativas sobre cuestiones legislativas y consejos para desarrollar relaciones fructíferas a largo plazo con los legisladores.
Los participantes pueden abogar en nombre de sus empresas, consumidores y la industria de servicios financieros en general. El objetivo final es mejorar la seguridad financiera de las familias estadounidenses, la educación financiera y la autosuficiencia de diversas comunidades en todo el país.
FinovatePrimavera
- Fechas: 21 al 23 de mayo
- Ubicación: Marriott Marquis San Francisco en San Francisco
- Costo: Pase de un día, $999; pase de dos días, $1,699; pase de tres días, $2198 (las entidades gubernamentales/reguladoras pueden recibir un 50 % de descuento)
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
FinovateSpring emplea demostraciones en vivo de soluciones innovadoras de tecnología financiera, oradores principales expertos y oportunidades para establecer contactos. Es una gran oportunidad para evaluar si la tecnología puede impulsar los negocios de los asistentes y cómo hacerlo.
Banco de Nueva York (BNY) INSITE 24 de Mellon Pershing
- Fechas: 4 al 6 de junio
- Ubicación: Gaylord Opryland Resort y Centro de Convenciones en Nashville, Tennessee
- Costo: por determinar
- Tipo: Presencial
- Aplicar aquí
Una fusión de clientes, líderes industriales de talla mundial y asesores hace de este un evento al que hay que asistir. Los asistentes están al tanto de lo más nuevo en productos y servicios digitales, experiencias de aprendizaje inmersivo y temas de la industria que involucran todo, desde cuestiones inmobiliarias hasta riqueza generacional.
FinCon24
- Fechas: 23 al 26 de octubre
- Ubicación: Atlanta
- Costo: TBD (precios de 2023 como referencia: Basic Creator, $399, Pro Creator, $699, Marca/Industria: $1,029)
- Tipo: Presencial
- Miembros del público en general aplican aquí.
FinCon es un evento de marketing digital para creadores de contenido de finanzas personales. Los miembros del público en general pueden solicitar un pase comunitario.
El evento promete ayudar a hacer crecer las marcas personales a través de tutorías, colaboraciones y marketing. Los participantes tienden a colaborar en contenido y asociaciones de marcas, liderar paneles de discusión e intercambiar estrategias para crear, hacer crecer o monetizar su audiencia.
Conferencia Nacional de Otoño de NAPFA
- Fechas: del 30 de octubre al 30 de noviembre. 2
- Ubicación: Omni Nashville Hotel en Nashville, Tennessee
- Costo: por determinar (para la conferencia de otoño de 2023, que se celebró del 18 al 21 de octubre en Louisville, Kentucky, el costo total fue de $1,495 para miembros y $1,695 para no miembros. Los pases diarios estaban disponibles por $299 y $399).
- Tipo: Presencial
Planificación financiera, economía e inversiones se combinan en el tercer evento del año de NAPFA. Al igual que la Conferencia Nacional de Primavera de 2024, los participantes pueden esperar un enfoque en la ética, la protección del consumidor y el servicio centrado en el cliente.
