Conoce el ranking de primas de riesgo de las aseguradoras en Honduras al cierre de 2024

Panorama general del mercado de seguros en Honduras (2023-2024)

• Crecimiento del Sector:
  • Hasta noviembre de 2023, el sector asegurador reportó un crecimiento del 14.5% en primas comparado con el mismo período de 2022, según datos de la CAHDA y reportes de prensa como La Prensa Honduras. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por pólizas de seguros de vida colectivos, seguros de vehículos, y seguros de salud y hospitalización.
  • Se espera que este crecimiento continúe en 2024, con proyecciones de un aumento promedio anual entre el 8% y 10%, según estimaciones de la gerente general de la CAHDA, Lesly Araujo, basadas en tendencias históricas y nuevos nichos de mercado como microseguros.
• Volumen de Primas y Siniestros:
  • Hasta noviembre de 2023, el aumento en primas fue del 14.5%, pero los siniestros también se elevaron en un 12% respecto al 2022, según La Prensa Honduras. Esto indica una mayor incidencia de riesgos cubiertos, posiblemente relacionada con fenómenos naturales y otros eventos.
  • El seguro de desempleo, ligado a créditos, reportó pagos anuales promedio de 20 millones de lempiras en condiciones normales, aunque durante la pandemia (2020-2021) se reconocieron 73 millones de lempiras, según Araujo.

• Seguros Más Demandados:
  • Seguros de Vida: Aproximadamente 3.077 millones de personas poseen seguros de vida en Honduras, según datos de la CNBS citados en La Prensa Honduras (2023).
  • Seguros de Salud u Hospitalización: 366,000 personas aseguradas.
  • Seguros de Automóvil: 158,000 asegurados.
  • Seguros por Incendio: 122,000 asegurados (viviendas y empresas).
  • Seguros por Desempleo: 74,500 personas aseguradas.

• Nuevos Nichos:
  • Se está promoviendo el uso de microseguros para llegar a poblaciones que tradicionalmente no tienen acceso a seguros, según declaraciones de la CAHDA.
  • El seguro de desempleo vinculado a créditos es una herramienta emergente, diseñada para cubrir hasta seis cuotas de préstamos en caso de pérdida involuntaria de empleo.

Impacto Económico y Social:

• Contribución al Desarrollo:
  • El sector asegurador es un pilar para la estabilidad financiera, invirtiendo en bonos, infraestructura, y proyectos que impulsan el crecimiento económico, según Proceso Digital (febrero de 2025).
  • También promueve la inclusión financiera, facilitando el acceso a créditos y ahorros, ya que los bancos consideran menos riesgoso prestar a personas con respaldo de seguros.

• Vulnerabilidad y Recuperación:
  • Dada la vulnerabilidad de Honduras a fenómenos naturales (huracanes, inundaciones), el sector asegurador es crucial para una recuperación económica más rápida y menos costosa, según análisis de la CAHDA y Proceso Digital.
  • Un sistema de seguros sólido reduce la carga para el Estado, permitiendo destinar recursos a áreas clave como educación e infraestructura.

Regulación y Supervisión

• CNBS: La Comisión Nacional de Bancos y Seguros supervisa el sector, publicando reportes anuales como el «Reporte Anual del Perfil del Sistema Asegurador de Honduras». En 2021, este reporte analizó la estructura del mercado, identificando riesgos y oportunidades.

• Transparencia: La CNBS exige a las aseguradoras cumplir con estándares de solvencia y transparencia para proteger a los consumidores y mantener la confianza en el sistema.

Desafíos y Oportunidades

• Desafíos
  • Siniestros Elevados: El aumento del 12% en siniestros en 2023 indica la necesidad de gestionar mejor los riesgos.
  • Acceso Limitado: Aunque hay avances, aún existe una porción significativa de la población sin acceso a seguros, especialmente en áreas rurales.
  • Cambio Climático: Los fenómenos naturales representan un riesgo creciente, impactando tanto a aseguradoras como a asegurados.

• Oportunidades:
  • Digitalización: La adopción de tecnologías como blockchain e inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia operativa y la evaluación de riesgos, según naat.tech (2024).
  • Regulaciones: Las normativas actuales buscan mejorar la protección al consumidor y estimular la competencia, lo que podría atraer nuevas empresas al mercado.
  • Expansión: Las aseguradoras están explorando nuevos mercados y productos, como seguros ligados al cambio climático y coberturas personalizadas, según Grupo SURA (2024).

Proyecciones y Contexto Regional

• Proyecciones para 2024-2025: Se espera que el mercado de seguros en Honduras continúe creciendo, con un enfoque en la diversificación de productos y la mejora de la accesibilidad. Según Mapfre Economics (2024), el mercado asegurador en América Latina, incluyendo Honduras