CEC Entertainment, propietario de Chuck E. Cheese, está en conversaciones con inversionistas de capital por cerca de 600 millones de dólares con la finalidad de cubrir los próximos pagos de deuda, después de que la compañía no lograra recaudar efectivo en el mercado de bonos basura, dijeron personas con conocimiento del tema a Bloomberg.
Se espera que los inversionistas de CEC, incluyendo a Monarch Alternative Capital, proporcionen el respaldo necesario para cubrir un bono con vencimiento en mayo, según las fuentes, quienes no estaban autorizadas a hacer declaraciones públicas.
La compañía, que opera más de 570 restaurantes en todo el mundo, también ha mantenido conversaciones con prestamistas privados para refinanciar su deuda, indicaron. Las conversaciones están en curso y no se han tomado decisiones finales sobre un acuerdo vinculado a acciones, dijeron las personas.
Los representantes de CEC y Monarch declinaron hacer comentarios.
Conocido por su pizza, sus videojuegos y su mascota roedor, el dueño de Chuck E. Cheese contrató a JPMorgan Chase & Co y Goldman Sachs Group para recaudar 660 millones de dólares en el mercado de bonos de alto rendimiento en marzo. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir suficiente demanda para la transacción, a pesar de ofrecer un rendimiento superior al 10% para un posible acuerdo, según informó Bloomberg News en aquel momento.
Chuck E. Cheese con problemas financieros
CEC busca refinanciar un bono a cinco años de 650 millones de dólares que emitió en abril de 2021 y que paga un rendimiento del 6.75%.
S&P Global Ratings colocó a la compañía en vigilancia crediticia negativa en febrero, en parte porque se le está agotando el tiempo para reemplazar su deuda de 2026, según escribió la agencia de calificación en un informe en aquel momento. Cuando CEC intentó aumentar su deuda en marzo, Moody’s Ratings otorgó a la transacción propuesta una calificación de B3.
Chuck E. Cheese salió de la bancarrota en diciembre de 2020 después de que la propiedad pasara a sus acreedores, incluido Monarch.
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