La mexicana Nemak anunció un acuerdo definitivo para adquirir el negocio automotriz de GF Casting Solutions, con sede en Suiza, por un valor de empresa de 336 millones de dólares, en una operación que fortalece su posición en el mercado global de componentes ligeros y sostenibles para la industria automotriz.
Nemak refuerza su transición hacia la movilidad sostenible
La adquisición representa un hito en la transformación de Nemak, S.A.B. de C.V. (BMV: NEMAK), permitiéndole diversificar su base de clientes, potenciar sus capacidades tecnológicas y consolidar su enfoque estratégico más allá del tren motriz de combustión interna.
Con esta operación, Nemak incorporará tecnologías avanzadas en fundición a alta presión (HPDC) y experiencia en el diseño y fabricación de componentes estructurales complejos de aluminio y magnesio, clave para el aligeramiento de vehículos y aplicaciones en electromovilidad.
Perfil de la empresa adquirida y detalles clave de la operación
El negocio automotriz de GF Casting Solutions, filial del grupo industrial suizo Georg Fischer (GF), generó en 2024 ingresos por 707 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 91 millones. La transacción incluye un centro de I+D en Suiza y nueve plantas de producción en Austria, China, Rumania, Alemania y Estados Unidos, con alrededor de 2,500 empleados.
La cartera de clientes incluye armadoras líderes como Audi, BMW, Jaguar-Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen, Volvo y marcas chinas como BYD, Nio, Geely, Xpeng y Zeekr.
Condiciones financieras y cierre estimado
La operación se valoró en 336 millones de dólares, de los cuales 160 millones serán desembolsados en efectivo al cierre, financiados mediante líneas de crédito de largo plazo. El monto restante se cubrirá con pasivos operativos, financiamiento diferido y retenciones contingentes, a liberar en cinco años. Se estima que la razón deuda neta/EBITDA proforma se ubicará entre 2.5 y 2.6x al cierre de 2025.
El cierre de la transacción está previsto para la segunda mitad de 2025, sujeto a aprobaciones regulatorias y condiciones estándar.
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